进入“十二五”时期，伴随着我国经济增长方式的转变，水泥行业也面临着转型。由分散走向集中，由低端走向高端。作为行业的主要动脉，水泥物流活动的变化也较好地体现出行业发展的特点。
       根据《社会物流统计核算与报表制度》要求，中国物流与采购联合会开展了全国重点企业物流统计调查。调查结果显示：
      2011年，得益于四万亿投资需求效应的延续以及行业价格的大幅提升，水泥行业销售产值实现较快增长。行业的物流规模也随之有较大幅度的提升。运输成本和管理成本增速的回落使得物流成本增速较2010年有所回调。仓储成本和利息成本占比的上升  成为2011年物流成本费用率由降转升的主要因素。此外，水泥行业自身的一些特点也决定了行业物流成本费用率偏高。
随着水泥行业兼并重组的逐步展开，行业集中度和大型水泥集团的市场占有率有了较快的提升。其中最明显的特点是大型企业集团自办物流的趋势有所显现。在这样的情况下，2011年水泥行业的物流外包率较2010年出现了较为明显的下降。
       1、物流总额增速加快
      据建筑材料流通协会数据显示，2011年，全国规模以上水泥企业产量为20.9亿吨，同比增长10.8%，增速较2010年同期回落。但全国规模以上企业完成销售产值9372.8亿元，同比增长36.69%。2011年水泥销售的快速增长一方面得益于四万亿投资需求给行业带来的延续效应；另一方面体现出水泥行业近几年的严控政策初见成效，行业供需关系有所改善，水泥价格水平实现了较大幅度的飞跃。据中国物流信息中心发布的价格指数显示，2011年水泥价格较2010年同期增幅达17%左右。伴随着销售产值的大幅增长，行业的物流规模也有较大幅度的提升。2011年，水泥行业的物流总额1.6万亿，同比增长30%，增速较2010年加快5个百分点。
       2.物流成本增速回调
       据物流企业调查数据显示，2011年水泥行业全国重点企业物流成本用较去年同期增长了11.5%，增速较2010年有所回落。从成本构成看，运输成本同比增长12%，管理成本同比增长15.2%，增速较2010年均有回落；仓储成本同比增长33.2%，增速与上年同期基本持平；利息成本同比增长30.6%，增速较上年同期明显增加。
       从构成情况反映出，运输成本和管理成本增速的回落是造成物流成本增速回调的主要原因。而促使物流成本维持两位数增长的主要动力来自于仓储成本和利息成本两方面：一方面虽然2011年行业增速较快，但整体上供大于求的格局仍未彻底改变，产能过剩压力依然较大。统计局数据显示，2011年，水泥企业的产成品库存381.8亿元，同比增长11.1%。而2010年水泥行业的产成品库存同比下降1.2%。产成品库存的大幅提升促使仓储成本出现了较为明显的增长。第二个方面，2011年，央行连续三次加息，直接推升了企业的融资成本，导致利息成本的增加。
        3.物流成本费用率由降转升
       据全国重点企业物流统计调查数据显示，2011年水泥行业的物流成本费用率达到19.5%，既2010年有所回落之后，再次回升至2009年的水平。该行业的物流成本费用率在所有的调查行业中居于前列，高出调查的全部工业企业的物流成本费用率达10.2个百分点，意味着水泥行业的物流费用整体水平仍然偏高。
       我们认为水泥行业物流费用率居高不下的主要原因在于以下两个方面：
       一方面，仓储费用和利息成本的增加是推升2011年物流成本费用率的主要因素。从各项占比情况看，增速回调的运输成本和管理成本比重较2010没有明显变化。而保持较快增速的仓储成本和利息成本的比重较2010年分别上升1.7和0.8个百分点。
        另一方面，行业自身特点决定了物流成本费用率整体偏高。从构成看，水泥行业主要物流费用来自于运输。而在诸多的运输方式中，汽车运输所占的比重较大。由于汽运的费用要普遍高于其他运输方式，因此在一定程度上推高了该行业的物流费用。并且，水泥产品的不易储存的特性，也使得水泥销售存在运输半径的问题，区域限制较为明显，不利于通过规模效应的扩大来降低运输成本。
       4.物流外包率下降明显
       2011年水泥企业对外支付的物流成本同比回落14%，物流外包率明显降低，由前两年的40%左右回落至25%左右的水平。我们认为，水泥行业物流外包率的下降与行业逐步展开的兼并重组有很大的关系。
     “十二五”期间，随着我国经济增长的逐步转型，水泥行业发展重点也从规模扩张转向控制市场份额上来。尤其是在市场需求存在不确定性的情况下，行业发展更注重通过兼并重组等方式整合市场资源，提升行业的集中度，增强企业对市场的控制力。
       截止2011年，前十家企业水泥产量达5.53亿吨，占水泥总产量的26.5%，比2010年提高1.2个百分点。而前十大水泥集团覆盖产能的市场占有率已经达到41%，显示行业的产能集中度有明显提升。随着行业集中度的提升，大的企业集团控制市场的能力逐步增强。除了在价格控制力度上有所提升外，更为明显的特点就是，大型水泥集团自办物流，将原材料运输与产品配送一体化。在满足自身需要的同时，也为客户提供物流服务。在这样的情况下，水泥行业的物流外包率自然随之下降。
 

中国物流信息中心 武 威